HSBC meldete 2024 einen Gewinn, da starke Leistungen in Bezug auf Wohlstand und persönliches Bankgeschäft und globale Bank- und Märkte einen Rückgang des Nettozinseinkommens ausgleichen.
Die größte Bank in Europa, HSBC, meldete für das gesamte Jahr 2024 einen Vorsteuergewinn von 32,31 Mrd. USD (30,91 Mrd. EUR), was gegenüber dem Vorjahr um 6,5% gestiegen ist, obwohl die Schätzungen der Analysten leicht vermisst wurden.
Die starke Leistung in Vermögen und persönlichem Bankgeschäft (WPB) und globaler Bank- und Märkte (GBM) ausgleichen einen Rückgang seines primären Umsatzbeitrags, Net Interest Income (NII). Die Bank kündigte außerdem einen Aktienrückkaufplan von 2 Mrd. USD (1,9 Mrd. €) an, der voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein wird.
Der Aktienkurs des Kreditgebers in London stieg um 1%, bevor er sich nach den Ergebnissen an der Hongkong Stock Exchange zurückzog. Vor seinem Gewinnbericht erreichte die Aktie von HSBC am Dienstag in London ein zwei Jahrzehnte lang ein hohes Hoch in London und stieg in diesem Jahr nach einem Gewinn von 23% im Jahr 2024 um 16%.
Das Ergebnis des vierten Quartals ist der erste Satz von Ergebnissen, nachdem Georges Elhedery im September letzten Jahres die Steuer der Bank übernommen hat. Er kommentierte: „Unsere starke Leistung von 2024 bietet Unternehmen finanzielle Grundlagen für die Zukunft, da wir Prioritäten für ein nachhaltiges strategisches Wachstum und die besten Ergebnisse für unsere Kunden priorisieren.“
Ein Rückgang der NII
Bemerkenswerterweise meldete die Bank einen Nettozinseinkommen (NII) von 32,73 Mrd. USD (31,32 Mrd. €) für 2024, ein Rückgang von 3,1 Mrd. USD (2,97 Mrd. €) oder 8,5% gegenüber 2023. Der Rückgang war auf „die Auswirkungen von Geschäftsabschlüssen und höhere Finanzmittel zurückzuführen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung unseres kommerziellen Überschusses zum Handelsbuch “, erklärte die Bank. Die Nettozinsspanne ging um 10 Basispunkte auf 1,56%zurück.
Inzwischen verzeichneten WPB und GBM beide ein zweistelliges jährliches Wachstum von 37,7% bzw. 21,9%, was die strategische Umstrukturierungsbemühungen von HSBC widerspiegelte.
Der Gesamtumsatz wurde im Jahr 2024 bei 65,9 Mrd. USD (63,1 Mrd. €) von 2023 leicht gesunken, da das Wachstum von WPB und GBM die Leistung unterstützte. Die Betriebskosten stiegen um 3% auf 33 Milliarden US -Dollar (31,6 Mrd. EUR), was hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Technologie und hohe Inflation zurückzuführen ist. Die Kapitalquote der gemeinsamen Eigenkapitalstufe 1 (CET1) stieg um 0,1% auf 14,9%.
Im vierten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Gewinn vor Steuern von 2,3 Mrd. USD (2,2 Mrd. EUR), was sich fast dem gleichen Quartal des Vorjahres verdoppelte. Der vierteljährliche Umsatz ging jedoch aufgrund des Recyclings von Fremdwährungsverlusten und anderen Reserven im Zusammenhang mit dem Verkauf seines Geschäfts in Argentinien um 11% zurück.
Nick Saunders, CEO der Aktienhandelsplattform Webull UK, sagte die Ergebnisse und sagte: „Unter den erwarteten Kostensenkung und Umstrukturierung ist die Leistung von HSBC letztendlich ein Spiegelbild seiner Strategie in Asien und Erste. Das asiatische Geschäft ist keine Linie, die für das zukünftige Wachstum gekennzeichnet ist, sondern der Sektor mit der besten Leistung einer der größten globalen Banken.
„Der Verkauf des kanadischen Bankengeschäfts ist das offensichtlichste Beispiel dafür. Der Rückgang der Nettozinsspanne der Bank geht möglicherweise darum, dass die Strategie der Bank zu funktionieren scheint, im Gegensatz zu den westlicheren Wettbewerbern.“
Outlook konzentriert sich auf die Kostendisziplin
Inmitten steigender Kosten und reduzierten Gewinne kündigte HSBC im vergangenen Jahr eine neue geografische Umstrukturierung an, in der zwei der drei wichtigsten Abteilungen-Kommerziell Bankgeschäfte sowie globale Bankwesen und Märkte-als Teil des neuen CEO von Georges Elhederys Kostensenkungsanstrengungen zusammengefasst wurden.
Die Bank sagte, sie würde einen gruppenweiten Fokus auf die Kostendisziplin und das jährliche Wachstum von rund 3% im Jahr 2025 behalten.
Ziel ist es, 2025 eine Kostensenkungen von ca. 0,3 Mrd. USD und eine annualisierte Reduzierung von 1,5 Mrd. USD (1,44 Mrd. EUR) in der Kostenbasis bis Ende 2026 zu generieren.
HSBC hielt seine Leitlinien ab dem Septemberquartal bei und zielte in jedem der drei Jahre von 2025 bis 2027 weiterhin auf einen durchschnittlichen greifbaren Eigenkapital (Rote) ab.
Der NII wird voraussichtlich im Jahr 2025 bei 42 Mrd. USD (40,2 Mrd. €) oder um 3,9% gegenüber 2024 zurückzuführen. Dies kann mit den Erwartungen an sinkende Zinssätze zusammenhängen.
