Goldpreise erreichen Allzeithochs: Welche in Europa notierten Aktien könnten profitieren?

Der Goldpreis erreichte während der Handelssitzung am Mittwoch, dem 6. März, die Marke von 2.150 US-Dollar pro Unze (1.971 Euro pro Unze) und übertraf damit das bisherige Allzeithoch von 2.146 US-Dollar pro Unze (1.968 Euro pro Unze), das im Dezember 2023 erreicht wurde.

Das Edelmetall hat eine Serie von sieben aufeinanderfolgenden grünen Sitzungen hinter sich, ein Ereignis, das es seit August 2023 nicht mehr gegeben hat.

Der Anstoß zu neuen Rekordhöhen ergibt sich aus der wachsenden Erwartung des Marktes, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve im Laufe des Jahres 2024 beginnen werden.

Die neuesten Daten zum Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) – dem bevorzugten Inflationsmaß von Jerome Powell und dem FOMC-Vorstand – entsprachen den Erwartungen und fielen im Januar 2024 auf 2,4 %.

In seiner Eröffnungsrede zu seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress betonte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dass es wahrscheinlich sei, dass er irgendwann in diesem Jahr mit der Rücknahme der geldpolitischen Zurückhaltung beginnen werde, abhängig von anhaltender wirtschaftlicher Stabilität und einer nachhaltigen Annäherung an das Inflationsziel von 2 %.

Der Markt preist derzeit etwa vier Zinssenkungen im Jahr 2024 ein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 73 % für eine erste Zinssenkung bis Juni 2024.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist von 5 % im Oktober 2023 auf 4,1 % gesunken.

In Europa notierte Aktien sind vom Goldpreis betroffen

1. Hochschild Mining plc

• Beschreibung: Ein führendes Edelmetallunternehmen, das sich auf hochwertige Silber- und Goldvorkommen in Amerika konzentriert.
• Warum es profitieren könnte: Hochschild Mining könnte von höheren Goldpreisen profitieren, da es den Wert ihrer Produktion steigern und die Einnahmen verbessern würde, vorausgesetzt, dass die Goldproduktionskosten unter Kontrolle bleiben.
• Gründungsland: Vereinigtes Königreich
• Börsennotierter Markt: London Stock Exchange (LSE)
• Ticker: HOC

2. Metals Exploration plc

• Beschreibung: Metals Exploration beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Gold- und anderen Mineralgrundstücken auf den Philippinen.
• Warum es davon profitieren könnte: Als Unternehmen, das Edelmetallvorkommen erkundet und erschließt, wird Metals Exploration von einer höheren Goldbewertung profitieren und die wirtschaftliche Rentabilität seiner Projekte verbessern.
• Gründungsland: Vereinigtes Königreich
• Börsennotierter Markt: London Stock Exchange AIM (Alternative Investment Market)
• Ticker: MTL

3. Kodal Minerals PLC

• Beschreibung: Hauptsächlich an der Exploration von Lithium und Gold in Westafrika beteiligt.
• Warum es profitieren könnte: Kodal Minerals könnte von erhöhten Goldpreisen profitieren, was den Vermögenswert des Unternehmens steigern und Investitionen für weitere Explorationen anziehen könnte.
• Gründungsland: Vereinigtes Königreich
• Notierter Markt: London Stock Exchange AIM
• Ticker: KOD

4. Endeavour Mining plc

• Beschreibung: Endeavour Mining ist ein weltweit führender Goldproduzent mit Schwerpunkt auf Westafrika.
• Warum es davon profitieren könnte: Als Goldproduzent ist die Rentabilität von Endeavour Mining eng an den Goldpreis gebunden, wobei höhere Preise möglicherweise zu besseren Gewinnmargen führen.
• Gründungsland: Kanalinseln, Jersey
• Börsennotierter Markt: London Stock Exchange
• Ticker: EDV

5. Compagnie Financière Richemont SA

• Beschreibung: Richemont besitzt mehrere der weltweit führenden Luxusgüterunternehmen mit besonderen Stärken in den Bereichen Schmuck, Luxusuhren und Premium-Accessoires. Zu den Marken unter seinem Dach gehören Cartier, Van Cleef & Arpels und Piaget, die für ihren hochwertigen Schmuck und ihre Uhren bekannt sind.
• Warum dies von Vorteil sein könnte: Richemont mit seinen High-End-Schmuckmarken kann aufgrund höherer Goldpreise und der Möglichkeit von Preisanpassungen im Luxussegment einen höheren Wert im Lagerbestand verzeichnen. Allerdings könnten auch die Produktionskosten für Neuteile steigen.
• Gründungsland: Schweiz
• Kotierter Markt: SIX Swiss Exchange
• Ticker: CFR

6. Pandora A/S

• Beschreibung: Pandora ist bekannt für seine anpassbaren Bettelarmbänder, Designerringe, Halsketten und Uhren.
• Warum es von Vorteil sein könnte: Während Pandora verschiedene Materialien verwendet, spielt Gold in vielen seiner Kollektionen eine herausragende Rolle. Das Unternehmen könnte indirekt vom höheren wahrgenommenen Wert seines Goldschmucks profitieren und möglicherweise die Premium-Preisgestaltung unterstützen, auch wenn sich höhere Rohstoffkosten auf die Margen auswirken könnten.
• Gründungsland: Dänemark
• Notierter Markt: Kopenhagener Börse
• Ticker: PNDORA

7. Die Swatch Group AG

• Warum es davon profitieren könnte: Swatch könnte das mit Gold bei seinen Luxusuhren verbundene Prestige nutzen, um möglicherweise höhere Preise zu erzielen und so die gestiegenen Materialkosten auszugleichen.
• Gründungsland: Schweiz
• Kotierter Markt: SIX Swiss Exchange
• Ticker: UHR

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