Das dänische Logistikunternehmen sammelt Geld für den Kauf von Schenker, der Logistiksparte der Deutschen Bahn.
DSV teilte am Freitag mit, dass es mehr als 26 Millionen neue Aktien an Investoren ausgegeben und 37,3 Milliarden DKK (dänische Kronen) eingesammelt habe, was etwa 5 Milliarden Euro entspricht.
Die Anteile wurden für 1.410,50 DKK pro Stück verkauft, was etwa 190 € entspricht.
Diese Neuinvestitionen werden etwa 11 % der gesamten DSV-Aktien ausmachen – wenn man die neuen Anteile in die Gesamtsumme einrechnet.
Die Ankündigung erfolgt fast einen Monat, nachdem DSV angekündigt hatte, Schenker, den Logistikzweig des deutschen Staatsbahnbetreibers Deutsche Bahn, zu kaufen.
In einer Erklärung sagte Michael Ebbe, CFO des dänischen Unternehmens: „In den letzten Wochen, seit wir den Deal zur Übernahme von Schenker bekannt gegeben haben, sind wir auf sehr großes Interesse von Investoren auf der ganzen Welt gestoßen, die ein Teil davon sein möchten.“ nächster Schritt unserer Reise in DSV.
„Dies unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeit, das volle Potenzial von Schenker zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre auszuschöpfen.“
Die DB möchte Schenker verkaufen, um Investitionen in ihr inländisches Passagiergeschäft freizusetzen und ihre Schulden zu reduzieren.
Der Deal bewertet Schenker mit 14,3 Milliarden Euro und macht DSV zum weltweit größten Logistikunternehmen.
DSV gab letzten Monat bekannt, dass es den Kauf durch einen Anteilsverkauf im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro und Fremdfinanzierung – also durch Kredite – finanzieren werde.
Widerspruch gegen die Übernahme
Am Mittwoch erhielt das dänische Unternehmen grünes Licht für die Übernahme, der DB-Aufsichtsrat unterstützte das Angebot.
Dies geschah trotz des Widerstands der deutschen Gewerkschaften, die über einen möglichen Stellenabbau besorgt waren.
Die mächtige Gewerkschaft Verdi etwa hatte zuvor ein niedrigeres Übernahmeangebot des Private-Equity-Unternehmens CVC Capital Partners unterstützt. Die Vertreter gingen davon aus, dass dies zu weniger Entlassungen führen würde.
DSV-Finanzvorstand Michael Ebbe teilte Reuters im September mit, dass man beabsichtige, zwischen 1.600 und 1.900 Stellen aus der 15.000 Beschäftigten starken deutschen Belegschaft von Schenker zu streichen.
Ebbe betonte jedoch, dass das fusionierte Unternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren Mitarbeiterzahlen aufbauen werde, sodass die Zahl der deutschen Mitarbeiter über dem aktuellen Niveau liegen werde.
In der Ankündigung vom Freitag fügte DSV hinzu, dass im Rahmen des Aktienangebots Investitionen von BlackRock, CPP Investments, Capital Group und Norges Bank getätigt wurden.
BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan und Nordea halfen bei der Koordinierung des Deals.
