Die beiden großen Tech-Gewinne setzen die Wall Street unter Druck, die Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung am Mittwoch hin. Die trübe Stimmung könnte sich auf die europäischen Märkte auswirken, da auch LVMH die Anleger nicht zufriedenstellen konnte.
Die Tesla-Aktien sanken im erweiterten Handel um mehr als 7 %, nachdem das Unternehmen am Dienstag enttäuschende Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte, da die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) ihren jährlichen Rückgang fortsetzten. Unterdessen fielen die Aktien von Alphabet im nachbörslichen Handel um 2 %, da die Werbeeinnahmen bei YouTube zurückgingen. Die beiden großen Tech-Gewinne setzen die Wall Street unter Druck, und die Futures deuten auf einen niedrigeren Eröffnungskurs am Mittwoch hin. Die trübe Stimmung könnte sich auf die europäischen Märkte auswirken, da auch LVMH die Anleger mit seinen Leistungszahlen nicht erfreuen konnte.
Tesla kämpft mit Wachstumsengpässen auf den Elektroautomärkten
Tesla meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,52 USD (0,48 €) bei einem Gesamtumsatz von 25,5 Milliarden USD (23,5 Milliarden €), verglichen mit den erwarteten 0,62 USD bzw. 24,6 Milliarden USD. Während der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2 % stieg, sank das Kerngeschäft, der Automobilabsatz, im Vergleich zum Vorjahr um 7 % und setzte damit den Rückgang im zweiten Quartal in Folge fort. Der Nettogewinn belief sich auf 1,8 Milliarden USD (1,66 Milliarden €), ein Rückgang von 42 % gegenüber dem Vorjahr.
Tesla profitierte im zweiten Quartal von einem Rekordumsatz aus Regulierungskrediten in Höhe von 890 Millionen Dollar (820 Millionen Euro), was möglicherweise dazu beigetragen hat, dass der Bruttogewinn gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent stieg. Trotz einer besser als erwarteten Zahl ausgelieferter Fahrzeuge von 443.956 Elektrofahrzeugen deutete die Zahl jedoch immer noch auf einen Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr hin, was den zweiten Quartalsrückgang in Folge darstellt. Preissenkungen und andere Anreize haben auch die Gewinnspanne gedrückt, wobei die bereinigte Gewinnmarge von 18,7 Prozent im Vorjahresquartal auf 14,4 Prozent sank.
Der Lichtblick ist, dass sich der Umsatz aus Energieerzeugung und -speicherung im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat und im zweiten Quartal 3 Milliarden Dollar (2,75 Milliarden Euro) betrug. Dies deutet darauf hin, dass Tesla nach neuen Bereichen sucht, um sein Wachstum zu beschleunigen, da die Verkäufe traditioneller Autos aufgrund des harten Wettbewerbs zurückgehen.
Tesla hat die Vorstellung von Robotaxis vom ursprünglich geplanten 8. August auf den 10. Oktober verschoben. Robotaxi ist Teil seiner umfassenderen Strategie zur Entwicklung vollautonomer Fahrzeuge mit FSD, was als neuer Wettbewerbsbereich im KI-Rennen gilt. CEO Elon Musk sagte, diese KI-gesteuerten Produkte, darunter Robotaxi und die humanoiden Roboter Optimus, würden im Werk in Austin hergestellt. Im April deutete Musk an, dass Optimus bis Ende 2024 Aufgaben im Werk übernehmen könne.
Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal bessere Autoauslieferungen als im zweiten Quartal und sagte, der Cybertruck werde in diesem Jahr profitabel werden. Die Tesla-Aktien sind seit Jahresbeginn um 10 % gefallen, nachdem sie am Dienstag gefallen waren. Der Elektroautohersteller konnte seine Anleger mit der Entwicklung in den KI-Geschäften wie Robotaxi und humanoiden Robotern nicht zufriedenstellen, während die Elektroautoverkäufe kontinuierlich zurückgingen.
Alphabet übertrifft Gewinnerwartungen, verfehlt aber bei YouTube-Werbung
Der Google-Mutterkonzern Alphabet meldete im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 84,74 Milliarden Dollar (78,12 Milliarden Euro), 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie betrug 1,89 Dollar (1,74 Euro), verglichen mit den erwarteten 1,84 Dollar (1,69 Euro).
Das Kerngeschäft, Google Cloud, erwirtschaftete einen Umsatz von 10,35 Milliarden Dollar (9,54 Milliarden Euro), ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorquartal, und überschritt erstmals die 10-Milliarden-Dollar-Schwelle (9,18 Milliarden Euro). CEO Sundar Pichai sagte: „Unsere starke Leistung in diesem Quartal unterstreicht die anhaltende Stärke im Bereich Suche und die Dynamik im Bereich Cloud.“
Die Werbeeinnahmen von Google beliefen sich auf 64,62 Milliarden Dollar (59,34 Milliarden Euro), ein Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Ein weiterer wichtiger Indikator, YouTube, meldete Werbeeinnahmen von 8,66 Milliarden Dollar (7,98 Milliarden Euro), ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr, aber weniger als die erwarteten 8,95 Milliarden Dollar (8,22 Milliarden Euro). Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 einen kombinierten jährlichen Umsatz von Google Cloud und YouTube von mehr als 100 Milliarden Dollar (91,83 Milliarden Euro) zu erreichen. Diese Zahl lässt vermuten, dass es seine Ambition möglicherweise nicht erfüllen kann.
Alphabet investiert weiterhin massiv in den Aufbau von KI. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 13,2 Milliarden Dollar (12,17 Milliarden Euro) und lagen damit über den geschätzten 12,2 Milliarden Dollar (11,2 Milliarden Euro). Chief Investment Officer Ruth Porat sagte: „Wir haben definitiv den Nutzen unserer Stärke in den Bereichen KI, KI-Infrastruktur sowie generative KI-Lösungen für Cloud-Kunden gesehen.“
Insbesondere Waymo, die Abteilung für selbstfahrende Autos des Unternehmens, meldete einen Umsatz von 365 Millionen Dollar (336 Milliarden Euro) bei einem Verlust von 1,13 Milliarden Dollar (1,04 Milliarden Euro) im zweiten Quartal, was höher war als der geschätzte Verlust von 1,07 Milliarden Dollar (980 Millionen Euro). Porat forderte bei der Gewinnbesprechung am Dienstag eine neue mehrjährige Investition von 5 Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) in Waymo.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leistung von Alphabet die Erwartungen übertraf, aber keine große Überraschung darstellte, da die Anleger von dem Technologiegiganten bedeutende Fortschritte im Bereich der KI erwartet hatten. Dennoch bleibt Alphabet einer der besten Performer unter den Magnificent Seven-Aktien, wobei seine Aktien in diesem Jahr aufgrund des KI-Booms um 28 % gestiegen sind.
